เทรด Futures คืออะไร มีวิธีเทรดยังไง แบบเข้าใจง่าย

ในนาทีนี้หลาย ๆ คนหันมาให้ความสนใจในการลงทุนมากขึ้นซึ่งเชื่อว่านายคนต้องรู้จักการลงทุนในหุ้นอย่างแน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเราสามารถเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้น ซึ่งถ้าหากจับจังหวะการลงทุนผิดเ้ขาซื้อหุ้นแพงแล้วราคาตกก็ต้องรับสภาพพอร์ตแดงกันไปเรื่อย ๆ จนกว่าราคาหุ้นจะกลับขึ้นไปใหม่หรือบางคนอดทนไม่ไหวก็อาจจะต้องขายเหรียญทิ้งให้เจ็บตัวน้อยที่สุด ดีกว่าไปต่อ จะเห็นแล้วว่าการจะเล่นหุ้นจะต้องมีการเก็งกำไรจากการซื้อหุ้นถูกแล้วไปขายหุ้นในราคาที่แพงขึ้น ซึ่งก็เป็นโอกาสเดียวในการได้กำไร แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆเรามีวิธีการเทรดอีกแบบหนึ่งที่แม้หุ้นอยู่ในจังหวะขาลงแล้วก็ยังสามารถทำกำไรได้ นั่นคือการเทรด Futures ซึ่งการเทรด Futures คืออะไร เราสามารถเริ่มต้นเทรดแบบนี้ได้ยังไงบ้างบทความนี้มีคำตอบ

ทำความรู้จักการ เทรด Futures คืออะไร ?

การเทรดแบบฟิวเจอร์ส (Futures Trading) คือ การเทรดในรูปแบบของสัญญาซื้อขายหุ้นล่วงหน้าตรงตัวตามคำว่า Futures ซึ่งเป็นสัญญาที่ตกลงราคากันในวันนี้ แต่สินทรัพย์ไม่มีมูลค่าในตัวเอง ต้องใช้อ้างอิงราคาหรือส่งมอบสินค้าในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่การเทรดในรูปแบบนี้มักจะใช้กันกับทองคำ น้ำมัน หุ้น พันธบัตรหรือเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้ จะเรียกว่าตลาด TFEX (Thailand Futures Exchange)

สินทรัพย์อ้างอิง ในการ เทรด Futures คืออะไร

การเทรด Futures ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามสินทรัพย์อ้างอิง ยกตัวอย่างเช่น

• ตลาดหุ้น SET50 Index Futures ก็จะมีดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 อันดับแรก (SET50 Index) เป็นสินทรัพย์อ้างอิง ทำให้ราคาของ Set 50 Index Futures เปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนไหวของ SET50
• ตลาดทองคำ Gold Futures ก็จะมีดัชนีราคาทองคำในตลาดสมาคมตลาดทองคำแห่งลอนดอน (LBMA) เป็นสินทรัพย์อ้างอิง โดยคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาท

อ่านเพิ่มเติมการเทรดทองคำ ที่นี่

รูปแบบการทำกำไรจากการ เทรด Futures คืออะไร

หลังจากเข้าใจกันแล้วว่า Futures คืออะไร ต่อไปเราก็จำเป็นต้องมาทำความรู้จักการซื้อขายของ TFEX กัน ถ้าเป็นหุ้นอย่างที่บอกไปซื้อถูกแล้วไปขายแพงก็จบ ถ้าราคาขึ้นเราก็ได้กำไรได้ ถ้าลงก็ขาดทุน แต่ TFEX เราจะต้องกำหนดสถานะของ Futures ในการซื้อ - ขายสัญญาล่วงหน้า

สถานะของ Futures มีอะไรบ้าง ?

ในตลาด TFEX สถานะของ Futures จะไม่ได้ใช้คำว่า ซื้อ (Buy) กับ ขาย (Sell) แต่จะใช้คำว่า Long กับ Short

• Long Position คือ ฐานะซื้อ หรือสัญญาว่าผู้ที่ถือสัญญาจะซื้อสินทรัพย์อ้างอิงที่ราคาและเวลาที่กำหนด ซึ่งต่างกันการซื้อสินทรัพย์ในทันที ตัวอย่าง หากนักลงทุนคาดการณ์ว่าราคาของดัชนี SET50 จะปรับตัวขึ้นใน 3 เดือนข้างหน้า นักลงทุนจะเลือก เปิด Long Position เราเรียกสถานะของนักลงทุนเช่นนี้ว่า สถานะของผู้ซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส หากราคาปรับตัวขึ้นตามที่นักลงทุนคาดการณ์นักลงทุนก็จะได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาในสัญญา หากราคาปรับตัวลดลงผิดจากที่คาดการณ์ไว้นักลงทุนก็จะได้รับผลขาดทุนแทน
• Short Position คือ ฐานะขาย หรือสัญญาว่าผู้ที่ถือสัญญาจะขายสินทรัพย์อ้างอิงที่ราคาและเวลาที่กำหนด ซึ่งต่างกันการขายสินทรัพย์ในทันที เราเรียกสถานะของนักลงทุนเช่นนี้ว่า สถานะของผู้ขายสัญญาฟิวเจอร์ส ตัวอย่าง หากนักลงทุนคาดการณ์ว่าราคาของทองคำ จะปรับตัวลดลงใน 2 เดือนข้างหน้า นักลงทุนจะเลือก เปิด Short Position หากราคาปรับตัวลดลงตามคาดการณ์นักลงทุนก็จะได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาที่ตกลงไว้ แต่หากราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นผิดจากที่คาดการณ์ไว้นักลงทุนก็จะขาดทุนนั่นเอง

Futures มีความน่าสนใจยังไง ?

พอจะเข้าใจการเทรด Futures กันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะยังไม่เห็นถึงจุดเด่นของการเทรดแบบนี้

• Futures สามารถทำกำไรได้หลายทาง เพราะนักลงทุนที่เลือกลงทุนแบบ Futures สามารถทำกำไรได้จากการเคลื่อนไหวของราคาขึ้น - ลงของสินทรัพย์อ้างอิง
• Futures ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง การลงทุนใน Futures สามารถลงทุนผ่านหลักประกัน (Margin)โดยไม่ต้องลงเงินแบบเต็มจำนวน ซึ่งหลักประกันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 10% ของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิง ลักษณะคล้ายเงินประกัน ทำให้ในการลงทุนแต่ละครั้งมีต้นทุนต่ำและสามารถทำกำไรได้สูงถ้าหากจับจังหวะการลงทุนถูก

สรุปวิธีทำกำไรจากเทรด Futures

จากข้างบนก็จะมาสรุปกันแบบง่าย ๆ ว่าต้องใช้การคาดการณ์ราคาขึ้น - ลงของสินทรัพย์อ้างอิง ถ้าเรามองว่าแล้วคิดว่าราคาในอนาคตจะขึ้นต่อ ก็เลือกตั้งฐานะซื้อเปิด Long Position แล้วกำหนดเวลาตามที่คาด ถ้าดัชนีของสินทรัพย์ขึ้นตามที่เราคาดการณ์ไว้ เราก็จะได้กำไร ในทางตรงกันข้าม และถ้าเรามองว่าราคาสินทรัพย์มันจะลง ก็เลือกเปิดฐานะขาย Short Position ไว้รอแล้วกำหนดเวลาตามที่คาด ถ้าดัชนีมันลงไปจริงๆ เราก็จะได้กำไร เรียกได้ว่า ถ้ามองเกมการขึ้น - ลงของสินทรัพย์อ้างอิงถูก ก็สามารถทำกำไรได้จากทั้ง 2 ทาง ในขณะที่ซื้อหุ้นแบบปกติสามารถทำกำไรได้จากราคาที่ขึ้นในอนาคตเท่านั้น

มาถึงตรงนี้ผู้อ่านคงพอเห็นภาพแล้วว่าการ เทรด Futures คืออะไร ยังไงก็ตามอยากจะเตือนนักลงทุนที่กำลังใจฟู อยากจะไปลงทุน Futures กันซะตอนนี้ว่า มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด เพราะถ้าคาดการณ์การลงทุนผิดต้องบอกเลยว่า ขาดทุนหนักหน่วง เพราะถ้าหากเราลงทุนแล้วพลาดไปหลายจุดแต่ยังอยากรักษาฐานะนั้น ๆ นั้นก็ต้องเติมเงินเข้าไปเพิ่มเพื่อไม่ให้สัญญาของเราถูกบังคับขาย ในขณะที่หุ้นเราซื้อมาเท่าไร ถ้าราคายังไม่ขึ้นหรือยังไม่ได้ราคาที่พอใจ เราก็ถือคาไว้อย่างนั้นได้จนกว่าเราจะทำคำสั่งขาย ถึงบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงควรทำความเข้าใจให้ดีก่อนลงทุนทุกประเภท หรือหากคุณอยากเริ่มต้นการเทรดแบบ Futures ได้แบบมั่นใจมากขึ้นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก MoneyDuck ได้ฟรี ที่ลิงก์ข้างล่าง